Immobilier patrimonial - choisissez votre dispositif.
Preparer, optimiser et liquider sa retraite.
Reduire, declarer et piloter la pression fiscale.
Proteger ses proches et organiser la transmission.
Construire une allocation financiere adaptee.
Optimiser le contrat phare du patrimoine financier.
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L’audit patrimonial étudie votre patrimoine dans sa globalité afin d’en faire ressortir les forces, les points de vigilance et les actions prioritaires.
Il constitue le point de départ d’une stratégie patrimoniale cohérente avec votre situation, vos moyens et vos projets de vie.
L’audit permet au conseiller de porter un regard extérieur sur votre organisation et de mettre en lumière ses forces et ses faiblesses.
Il répond notamment à des questions très concrètes :
Une fois les objectifs clarifiés, les actions sont hiérarchisées à court, moyen et long terme.
Les pièces demandées permettent de produire une analyse complète, chiffrée et adaptée.
L’audit transforme les informations recueillies en une stratégie argumentée et chiffrée.
Faire connaissance, définir les objectifs et dresser un état de la situation actuelle.
Analyser les forces et les faiblesses, puis construire des préconisations adaptées au court, moyen et long terme.
Restituer un document complet, expliquer les recommandations et définir les prochaines actions.
La stratégie présentée reste votre feuille de route. Vous pouvez mettre en œuvre les préconisations vous-même ou confier leur réalisation et leur suivi à votre conseiller.
L’intérêt de l’accompagnement est aussi de faire évoluer les décisions lorsque votre situation personnelle, professionnelle ou réglementaire change.
Un premier échange permet de comprendre vos priorités et de définir le périmètre utile de l’audit.