Le média de la gestion de patrimoine — depuis 2014
Gestiondepatrimoine.com

Face à vous, un professionnel
qui s'engage.

Notre charte déontologique fixe les principes qui guident nos activités et la relation avec nos clients.

Elle est rédigée conformément aux articles 325-1 à 325-13 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers et au Code Monétaire et Financier.

Bonjour Développement, propriétaire du nom de domaine gestiondepatrimoine.com, est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.

Conseil en gestion de patrimoine
Nos engagements

Un conseil loyal, compétent et indépendant.

Bonjour Développement respecte la charte déontologique de la CNCGP, le présent code déontologique, les lois en vigueur, le règlement général de l’AMF, le Code monétaire et financier ainsi que le Code des assurances.

En particulier, nous nous engageons à :

  • respecter les dispositions réglementaires et la déontologie à l’égard de nos clients comme de notre environnement professionnel ;
  • agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance, au mieux des intérêts de nos clients ;
  • maintenir nos connaissances et compétences au niveau requis par les évolutions techniques, économiques et réglementaires ;
  • nous enquérir de la situation, de l’expérience et des objectifs de chaque client pour formuler un conseil patrimonial global ;
  • faire appel à d’autres professionnels lorsque l’intérêt du client l’exige ;
  • communiquer les informations utiles à la prise de décision, y compris les modalités de rémunération ;
  • respecter le secret professionnel ;
  • ne recevoir aucun fonds des clients en dehors des honoraires qui nous sont dus.
Notre cadre d'intervention

Indépendance, intégrité et confidentialité.

Nos activités sont exercées avec les compétences, les procédures et la confidentialité qui s’imposent dans le seul intérêt de nos clients.

0lien capitalistique avec un organisme financier
100 %des conseils guidés par l’intérêt du client
Tous les ansune formation continue contrôlée par les associations professionnelles

Un projet patrimonial
à éclaircir ?

Nous pouvons vous aider à faire le point sur votre situation et vos priorités.